Финальное противостояние Спайка и Морганы проходит в безумных декорациях, однако самое главное - вампир должен не допустить открытия (очередной) Адовой Пасти.
Спайк и жуки попадают в плен к банде недружелюбно настроенных демонов. Цель шайки - найти осколки Семени, а кто, кроме светловолосого вампира, лучше всего знает, где их искать?
В очередной раз расставшись с Баффи, Спайк не просто покидает Сан-Франциско - его следующей остановкой становится открытый космос, где он надеется найти покой. Жуки пытаются ему помочь, но, как и в любой истории про Спайка и жуков, вскоре все летит к чертям.