У Баффи и организации Истребительниц и так много проблем, особенно теперь, когда весь мир их ненавидит. Очередной головной болью является кучка павших истребительниц, во главе с бывшей подопечной Эндрю, Симоной. Они грабят, калечат и захватывают территории. Дабы положить этому конец, Баффи с Эндрю отправляются вместе в Италию. Что станет для Баффи большим испытанием? Встреча с бандой злых истребительниц или долгое пребывание наедине с Эндрю?