Орион Пакс и его команда проваливают операцию по поимке шпиона десптиконов, и более того, Мегатрону успешно удаётся посеять зерно сомнения в голову автобота... Зета Прайм разгневан, но даёт последний шанс Ориону исправиться, но может ли порученное задание вообще быть выполнено?