Итак, Ксандр и Дон прибывают в замок Дракулы, но он едва ли рад их визиту. Однако, узнав про новых вампиров, изменяет свое мнение. Кажется, он что-то задумал.
Старбак и Бумер во время разведки замечают, как сайлоны сбивают свой же корабль. Отправившись на разведку они обнаруживают там нечто доселе невиданное...
Ангел и Фэйт уже не работают вместе, но дел у каждого по горло. Истребительница пытается привыкнуть к тому, что клиенты у "Дипскана" бывают всякие, а вампир, тем временем, очередной раз выслушивает мистические бредни и бродит по Магическому Городу.
