Пока Фэйт достаточно неловко привыкает к работе на Кеннеди, Ангел выясняет, что он знает о жизни в Магическом городе меньше, чем кто-либо. И в попытке остановить пикси попадает в очень опасную передрягу...
У обычной девушки Ру дела начинают идти из рук вон плохо - сначала пропадает мать, а затем и отца арестовывают по подозрению в убийстве студентки и жены. Казалось бы, бывает ли ещё хуже? Бывает... Ру начинает видеть вещи, которых быть просто не должно. Что это, последствия стрессового состояния, или всё не так просто, как кажется на первый взгляд?
После событий прошлого тома творческий дуэт вампира и Истребительницы распадается - Ангел пытается помогать жителям Магического Города, в то время как Фэйт на пороге вступления в охранную фирму Кеннеди. Увидим ли мы их вместе?